1950-е годы. Супружеская пара, не имевшая детей, решает взять из детского дома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Ребенок постоянно создает ситуации, к которым родители оказываются совершенно не готовы, вызывая у них растерянность и тревогу.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, которая также обладает паранормальными дарами. Она пытается забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.