Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую зарубежную карьеру, полную риска и приключений. Но одна незначительная ошибка резко меняет его судьбу: вместо экзотических командировок его направляют в Ленинград, где дни проходят в монотонном наблюдении за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: верен ли выбранный им путь, или же рутина заслоняет некогда ясные цели?
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает неожиданное предложение — присоединиться к КГБ в Ленинграде. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города, задача ответственная и требующая полной самоотдачи. Тем временем Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт непростая работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
