1979 год. В Москве происходит дерзкое ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого погибает домработница, а преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, чтобы совместными усилиями найти виновных. В это же время в Ереване совершается нашумевшее ограбление банка, организованное искусным медвежатником Махаоном, специально выпущенным на свободу. На первый взгляд, эти два преступления кажутся абсолютно не связанными.
Однако, углубляясь в детали расследования, спецкор Ельцов постепенно осознает, что наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы этого дела ведут в самые верхние эшелоны власти, где переплетаются интересы криминала и высокопоставленных чиновников.