Москва 1930-х. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, запрещают постановку пьесы и исключают из союза литераторов. В это тяжёлое время он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый новыми чувствами и переживаниями, писатель начинает работу над произведением, где героями становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем.