1984 год, советская глубинка. После шумной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никто не видел, куда она направилась, и следов похитителей обнаружить не удаётся. В ту же ночь на окраине города происходит страшное преступление — в собственном доме зверски убивают местного жителя. Единственным подозреваемым становится хозяин этого жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хаосе противоречивых улик и показаний, где каждое новое открытие лишь усложняет картину. Под давлением партийного руководства и в условиях тотальной секретности Журов понимает: истина может оказаться куда мрачнее, чем кажется на первый взгляд.