Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить в город талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт подчинённым шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: отвезти чемодан, набитый деньгами, в указанную контору и обменять его на такой же, но уже с наркотиками. Однако на выходе друзей встречают не партнёры, а вооружённые конкуренты — Корон, Балан и Баклажан. Оказывается, их подставил местный «оборотень в погонах», подкупленный, чтобы кинуть авторитета Михалыча.
